אוטומציה חכמה
שמביאה תוצאות

הלקוח מועבר לחלון בחירת מועד, עם היומן והזמינות האמיתיים של הסוכנות:

ולבסוף, אימות ועדכון הפרטים האישיים של הלקוח:

ולבסוף, חתימה על ייפוי כוח לחברות הביטוח (עם חתימה שכבר מולאה מראש):

בכל שלב הסטטוס של התהליך בשורנס משתנה אוטומטית, בהתאם לתגובת הלקוח:

ובמקביל, נוצרת אוטומטית פגישה חדשה בלוח הפגישות של שורנס:

הלקוח מועבר למסמך ההסכם, עם הפרטים שלו כבר ממולאים:

החתימה של הלקוח (כבר מולאה מראש להדגמה):

הלקוח מועבר לדף תשלום מאובטח, עם הפרטים שלו כבר ממולאים:

הלקוח מועבר לחלון בחירת מועד, עם היומן והזמינות האמיתיים של הסוכנות:

בכל שלב הסטטוס של התהליך בשורנס משתנה אוטומטית, בהתאם למצב התהליך מול הלקוח:

ובמקביל, נוצרת אוטומטית פגישה חדשה בלוח הפגישות של שורנס:

ולבסוף, אימות ועדכון הפרטים האישיים של הלקוח:

ולבסוף, חתימה על ייפוי כוח לחברות הביטוח (עם חתימה שכבר מולאה מראש):

העובד מועבר לטופס העלאת צילום תעודת הזהות:

העובד מועבר לחלון בחירת מועד, עם היומן והזמינות האמיתיים של הסוכנות:

בכל שלב הסטטוס של התהליך בשורנס משתנה אוטומטית, בהתאם למצב התהליך מול העובד:

ובמקביל, נוצרת אוטומטית פגישה חדשה בלוח הפגישות של שורנס:

ולבסוף, אימות ועדכון הפרטים האישיים של העובד:

ולבסוף, חתימה על ייפוי כוח לחברות הביטוח (עם חתימה שכבר מולאה מראש):

דוגמה 2: תביעה שאושרה, עם קובץ מצורף להודעה.
אתם בוחרים איזה קובץ יישלח ללקוח: מסמנים בתהליך את סוג המסמך כ"תביעה". האוטומציה מזהה את הקובץ לפי סוג המסמך, ומצרפת להודעה רק אותו. אחר כך משנים את הסטטוס ל"תביעה אושרה", והלקוח מקבל את ההודעה עם הקובץ.

לחצו על התהליך כדי להיכנס אליו

אפשר ללחוץ על הקובץ כדי לפתוח אותו

כל התשובות של הליד עולות אוטומטית לשורנס, ונשמרות בטאב "פעילות" תחת הליד.
כך הנציג רואה את כל המידע עוד לפני השיחה הראשונה, ומגיע אליה מוכן.

הלקוח מועבר לחלון בחירת מועד חדש, לפי הזמינות ביומן של הסוכנות:

בחרו יום ושעה

📊 בנוסף, האוטומציה שולחת לדניאל דוח שוטף כל חודש (או בכל תדירות שהסוכנות תבחר), שמרכז את כל המוצרים שלו בסוכנות.

לחצו על "כניסה" כדי לפתוח את כרטיס הלקוח בשורנס

לחיצה על "כניסה" פותחת ישירות את כרטיס הלקוח בשורנס, כך שאפשר ליצור איתו קשר ולטפל בפוליסה עוד לפני שהפרמיה עולה.

עם שליחת הטופס, נוצרת אוטומטית פעילות על התהליך "עדכון נתונים שנתי" בשורנס, עם כל הנתונים שהלקוח שינה ותשובות המשוב שלו.

תשובות המשוב עולות אוטומטית לפעילות של הלקוח בשורנס, ובמקביל נפתח ליד חדש מסוג "משוב לאחר פגישה" עבור האדם שהלקוח המליץ עליו.

האוטומציה פותחת בשורנס תהליך "ביטוח נסיעות לחו"ל" תחת הלקוח, ממלאת בו את הנתונים מהפוליסה ויוצרת פעילות תחת התהליך עם פרטי הפוליסה.

במקביל, הלקוח מקבל הודעת WhatsApp עם מידע חשוב לפני הטיסה:

לכל לקוח ברשימה נוצר ליד בשורנס תחת הכרטיס שלו. כך נראה הליד של דניאל ישראלי:

הבחירה של הלקוח מתעדכנת אוטומטית בכרטיס שלו בשורנס, והדוח נשלח אליו לפי התדירות שבחר.

ה־AI מסכם את התמלול לפי הנוסח שהסוכנות בחרה: נושאים שעלו, החלטות, משימות להמשך ופגישת מעקב.

הסיכום עולה אוטומטית כפעילות חדשה בכרטיס של הלקוח בשורנס.

במקביל, הלקוח מקבל מייל מסודר עם סיכום הפגישה: